日期：2023-05-30 22:21:04 来源：雪球网
(相关资料图)
总共在雪球上详细讲过两次封测，一次是基本面，一次是Chiplet的估值溢价逻辑，这里不赘述了，可以翻翻之前的文章。（简单聊几句封测）
近期随着算力的超高景气度以及AMD（通富微电）的Alpha开始演绎，Chiplet的“外部受益”（海外龙头算力卡放量）逐渐受到市场的认可，看了下日月光，还有10%左右到历史新高，目前PB在2倍左右，还远谈不上贵，更何况英伟达每天都在创历史新高。
挖小票单纯是因为风格，到右侧我比较喜欢挖一些小票或者补涨空间大的标的，而目前“内”（国产化受益）的逻辑还没有演绎，侧重点也会稍有倾斜，除了通富微电以外，还有几家0-1类别的小公司值得看看。
1）Q1营收情况比较糟糕，和设备环节的其他公司相比，比较难看，虽然前后道的景气度有错位，但还是属于低于预期：
2）高管的一些传闻（这里不展开了，可以确认已经解决）
1）后几个季度的业绩大概率环比改善，算困境反转；
其他公司的大体逻辑都和长川差不多，主要还有几家市值偏小、属性更偏国产化的公司，既然冲着弹性来，就只考虑增量的环节。
（省略，请看置顶）
PS：这里如果有了解interposer或者跟得比较紧的朋友，欢迎联系我，谢谢！
$通富微电(SZ002156)$$长川科技(SZ300604)$$深科技(SZ000021)$
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